OFC2004：我们还能赚钱吗
Daryl Inniss, Dana Cooperson, Karen Liu
RHK公司
注：OFC总结报告
摘要：本文是RHK对2004 OFC的总结报告，对器件及系统的未来进行了展望，RHK相信更多的企业兼并对器件和系统产业的供需平衡是有必要的。
关键词：OFC RHK 器件 系统
今年2月22日－27日在美国洛杉矶举行的OFC明显萧条了很多。“photonic tourists”渐渐离去（还记得2001年的盛况么？），可能转向生物技术。但，当整个行业还在努力从挫折中复原时，整个产业链的焦点已经从纯粹的金融幸存转移到金融复苏：特别是，如何最优化投资，缩短进入市场时间，创造更多的利润？展会上已出现了一些方法，包括在模块中集成元件，合伙成立研发和分销机构；进军新的设计时机；将制造业务转向低成本地区等。
行业呼吁OFC回到最初宗旨——技术交流
泡沫时期SuperComm、NFOEC和OFC的宗旨曾一度被人们混淆，而现在渐渐明了。几个RHK系统商客户提出要OFC重新回到最初的宗旨以及提高技术论坛的价值。尽管展会出席者不如2001年和2002年那么多，展览面积也大大减少，出席的系统商明显减少，但展出者认为还是创造了真正的商业机会。与2001年相比，展会观众减少了50％，参展商减少了33％，但提交的论文却增加了6％。另外，从2003年开始增加了两个新形式的会议，市场展望和服务商论坛（Service Provider Forum），这两个论坛主要围绕光网络进行商业讨论，并以现场问答的方式进行。
元器件展望：开始获利
元器件厂商讨论获利的途径，包括成本的进一步减低，市场份额的提高以及越来越多的产业合并。例如，在亚洲论坛，JDSU的无源器件部门主管Bo Cai，提出了材料和产品的区域化以减少元件成本。对于积极拓展海外基地，Cai并不赞同这种商业模式，因为这是资产密集型商业。但是，中国的光网络系统开销一直很稳定，而那些光器件厂商（包括无锡中兴光电子，光迅、华工正源光子、飞博创和海信光电）加快了在中国的发展。RHK建议厂商们不要紧咬本地市场不放，应该努力打开海外市场。
元器件厂商想方设法通过提供生产服务等提高利润，对垂直集成公司而言有一个很具吸引力的商业模式，他们对光领域的深刻认识使得其在高利润领域有很大优势。但系统/器件的分界是由器件商和系统商确定的。Avanex，Bookham和JDSU发展子系统，为系统商提供合同定制，而NSG America和Dow Corning为元器件生产商提供服务。元器件商也抓住一切新的设计机会，如应用于4Gbps datacom和SONET/SDH多速率发射的SFP收发器；应用于DWDM的SFP收发器；应用于datacom和telecom的10Gbps收发器；应用于FTTx的各种光器件。在每个公司估计产品发展目标并考虑继续在动荡的市场上占据一定份额的时候，合并就成为一条生存之道。
系统总结：降低成本
系统商和业务提供商很兴奋地发现，SFP和其它新规格光器件的出现减低了新的ON系统设计、存货和分销的成本。供应商宣称可以为系统厂商的可重构光系统提供各种各样的元器件和子系统。同时，电子色散补偿技术可能也引起了某些参展系统商的注意。Cisco和Nortel宣布ON系统在市场上大获全胜。MCI宣布开始着手准备被搁置多时的ULH工程，Ciena和Simens赢得订单。Lucent宣布和Movaz达成合作协议，共同提供用户定制的CWDM产品和ROADM产品，以缩短产品上市时间，减低开发成本。而Movaz也一跃成为Lucent一级客户。
有关地方贝尔公司（RBOCs）大规模建设FTTP网络所引起兴奋和激动应当持续地加以缓和。在MarkerWatch会议上，ComVentures的股东David Britts说美国是唯一没有自己的宽带网络的八国蜂会国家。SBC网络计划和策略高级副总裁 Chris Rice在服务商论坛上回应，在2004和2005年将有可能在Greenfield应用领域进行潜在的FTTP网络铺设。St.Paul风险投资的一个合伙人Bill Cadogan也在他的演讲中表示，相信RBOCs会实施在美国建立FTTP网络的计划。Cadogan提到，尽管供应商在2003年的净资产值获得了相当的改进，但服务提供商的净资产值却没有随着自由现金流量的改善而上升。他还说，ROADM技术沉积多年，在展会上也重新焕发生机。
还有很多其它主题，包括传输原理的第1层和第2层集成技术以及具体阐述；城域网和长距离（LH）光通信系统的重构；厂商协助运营商降低运营成本的途径等等。
展望
一些与会者认为从光通信产业获得利润改善的机会几乎已不复存在，只有将产品扩展到非光通信领域才是企业改善财政状况的和让华尔街高兴的唯一出路。RHK相信更多的企业兼并对器件和系统产业的供需平衡是有必要的。虽然这个过程要耗费好几年，2003年器件商和系统商的收入已经稳定下来，预计2004年后将出现持续的增长。系统商急切地等待密集型收发器，quad-SFP的面市。系统需求方认为器件供应商们在某些领域的一站式（one-stop-shop）运作已经走的太远而不能实现。RHK预言，再过一年整个行业的价值定位会大大改善。
